Insights

Burhan Kesapli
  • Uppdaterad

Vem har åtkomst till Insights?

  • Alla användare med behörigheten Insights kan se och redigera inställningarna

Insights är en tilläggstjänst som kan köpas till, det gör du så här.

Öppna upp Insights

  • Klicka på SETTINGS_GEAR.svg välj din organisation och expandera listan INTEGRATIONS.svg insights

Integrationer

Genom att ansluta en integration till Insights kan du få extra information vid inkommande samtal.

Sortera prioriterings-ordning bland integrationerna om du har flera via drag and drop DRAG.svg

Anslut en integration

  • En anpassad (custom) webhook kan användas för att göra en nummeruppslagning mot ett system, vilket gör att du kan få information om inringaren direkt i appen

    För att lägga till en anpassad webhook, vänligen kontakta oss för mer information.

  • När du har anslutit HubSpot kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i HubSpot. Du kan också:

    • Få information om inringaren vid samtal
    • Expandera personen i HubSpot
    • Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
    • Visa och expandera aktiviteter i appen
    Integrera HubSpot
    1. Klicka på ADD_SQUARE.svg
    2. Välj HubSpot
    3. Namnge integrationen och klicka på anslut
    4. Nu öppnas en sida i din webbläsare
    5. Logga in med dina uppgifter (om du inte redan är inloggad)
    6. Välj ett konto
    7. Klicka koppla

    För att kunna integrera HubSpot med appen behöver du har antingen App marketplace permission eller Super Admin permission i Hubspot

  • När du har integrerat Upsales kommer du se på kontaktkortet om personen finns i ert kundregister. Du kan också:

    • Få information om inringaren vid samtal
    • Expandera personen i Upsales
    • Visa och expandera affärer, möten och aktiviteter i appen
    • Direktlänk till kontakten i Upsales
    Integrera Upsales
    1. Klicka på ADD_SQUARE.svg för att ansluta en ny integration
    2. Välj Upsales
    3. Namnge integrationen (Valfritt namn, förslagsvis "Upsales")
    4. Hämta en API-nyckel i Upsales
    5. Fyll i den i appen
    6. Klicka på Anslut

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Kommentarer

0 kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.