Vem har åtkomst till Insights?

Alla användare med behörigheten Insights kan se och redigera inställningarna.

Insights är en tilläggstjänst som kan köpas till. Läs mer om hur du gör här.

Öppna upp Insights

1. Klicka på kugghjulet
2. Välj din organisation
3. Expandera listan Insights

Med vår tjänst Conversation Intelligence loggas samtalssammanfattningar automatiskt i ert CRM.

Integrationer

Genom att ansluta en integration till Insights kan du få extra information vid inkommande samtal.

Du kan också sortera prioriteringsordning bland integrationerna om du har flera, via drag and drop.

Uteslut intern data

Du kan välja att utesluta interna samtal från den data som skickas till integrationer. Dessutom går det att utesluta sammanfattningar från Conversation Intelligence utan att det påverkar loggningen i övrigt.

För att ändra detta:

1. Klicka på den integration du vill redigera
2. Gå till Organisationsinställningar → Insights → Insights – Integrationer → Redigera integration
3. Slå av eller på loggning av interna samtal
4. Välj om sammanfattningar från Conversation Intelligence ska loggas

Anslut en integration

Anpassad (custom) webhook

En anpassad (custom) webhook kan användas för att göra en nummeruppslagning mot ett system, vilket gör att du kan få information om inringaren direkt i appen eller för att hantera samtalsinspelning externt.

För att lägga till en anpassad webhook, vänligen kontakta oss för mer information.

HubSpot

När du har anslutit HubSpot kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i HubSpot. Du kan också:

• Få information om inringaren vid samtal
• Expandera personen i HubSpot
• Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
• Visa och expandera aktiviteter i appen

Conversation Intelligence

Har ni tjänsten Conversation Intelligence kan ni:

• Aktivera automatisk loggning av samtalssammanfattningar direkt till HubSpot

Integrera HubSpot

1. Klicka på plustecknet
2. Välj HubSpot
3. Namnge integrationen och klicka på Anslut
4. Nu öppnas en sida i din webbläsare
5. Logga in med dina uppgifter (om du inte redan är inloggad)
6. Välj ett konto
7. Klicka koppla
8. Öppna integrationen och aktivera funktionen “Logga samtal automatiskt”. Om tjänsten Conversation Intelligence är aktiverad, se till att även aktivera “Synka CI-sammanfattning till…”.

För att kunna integrera HubSpot med appen behöver du ha antingen App marketplace permission eller Super Admin permission i HubSpot.

Mejladressen i appen måste matcha den mejladress som är registrerad för användaren i HubSpot för att integrationen ska fungera korrekt.

Zoho

När du har anslutit Zoho kan du välja att automatiskt logga samtal. Du kan också:

• Få information om inringaren vid samtal
• Expandera personen i Zoho
• Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
• Visa och expandera aktiviteter i appen

Conversation Intelligence

Har ni tjänsten Conversation Intelligence kan ni:

• Aktivera automatisk loggning av samtalssammanfattningar direkt till Zoho

Integrera Zoho

1. Klicka på plustecknet
2. Välj Zoho
3. Namnge integrationen och klicka på Anslut
4. Nu öppnas en sida i din webbläsare
5. Logga in med dina uppgifter (om du inte redan är inloggad)
6. Acceptera att appen hämtar och lämnar data
7. Öppna integrationen i appen och aktivera funktionen “Logga samtal automatiskt”. Om tjänsten Conversation Intelligence är aktiverad, se till att även aktivera “Synka CI-sammanfattning till…”.

Lime CRM

När du har anslutit Lime CRM kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i Lime. Du kan också:

• Få information om inringaren vid samtal
• Expandera personen i Lime
• Länk för att lägga till deal, historik och att göra
• Visa och expandera aktiviteter i appen

Conversation Intelligence

Har ni tjänsten Conversation Intelligence kan ni:

• Aktivera automatisk loggning av samtalssammanfattningar direkt till Lime

Integrera Lime

1. Klicka på plustecknet
2. Välj Lime CRM
3. Namnge integrationen
4. Ange er Klient-URL som hittas under Profil → API-dokumentation
5. Generera en API-nyckel via Lime och klistra in i appen
6. Klicka på Anslut
7. Öppna integrationen i appen och aktivera funktionen “Logga samtal automatiskt”. Om tjänsten Conversation Intelligence är aktiverad, se till att även aktivera “Synka CI-sammanfattning till…”.

För att kunna integrera Lime CRM med appen behöver du vara administratör i Lime.

Salesforce

När du har anslutit Salesforce kommer samtal automatiskt loggas från appen direkt i Salesforce. Du kan också:

• Få information om inringaren vid samtal
• Expandera personen i Salesforce
• Lägga till en ny anteckning, uppgift, möte eller samtal
• Visa och expandera aktiviteter i appen

Conversation Intelligence

Har ni tjänsten Conversation Intelligence kan ni:

• Aktivera automatisk loggning av samtalssammanfattningar direkt till Salesforce

Integrera Salesforce

1. Klicka på plustecknet
2. Välj Salesforce
3. Namnge integrationen
4. Ange ert “Min domän”-namn från Company Settings → Company Information i Salesforce
5. Nu öppnas en sida i din webbläsare
6. Klicka på Anslut
7. Öppna integrationen i appen och aktivera funktionen “Logga samtal automatiskt”. Om tjänsten Conversation Intelligence är aktiverad, se till att även aktivera “Synka CI-sammanfattning till…”.

Klicka på integrationen igen för att ändra från Salesforce Lightning Experience till Salesforce Classic som standard.

Anslut Upsales

Upsales – generell information

Vår Upsales-integration går att använda på två sätt:

1. CTI-koppling där du använder Upsales E-phone vilket innebär att du inte behöver lämna ert CRM för att ringa ett samtal
2. Integration i appen där vi presenterar vem som ringer och ger dig möjlighet att öppna kontakten direkt i Upsales

Dessa två sätt att använda Upsales går att kombinera vilket innebär att några användare kan ringa via CTI och andra via appen.

Funktioner du kan använda:

• Ringa samtal direkt från Upsales (CTI)
• Få information om inringaren vid samtal i appen
• Expandera personen i Upsales
• Visa och expandera affärer, möten och aktiviteter i appen
• Direktlänk till kontakten i Upsales

Conversation Intelligence

Har ni tjänsten Conversation Intelligence kan ni:

• Aktivera automatisk loggning av samtalssammanfattningar direkt till Upsales som ett samtal eller som en todo

1. Anslut Upsales via Insights (krävs för CTI)

1. Klicka på plustecknet för att ansluta en ny integration
2. Välj Upsales
3. Namnge integrationen (valfritt namn, exempelvis “Upsales”)
4. Hämta en API-nyckel i Upsales
5. Fyll i den i appen
6. Klicka på Anslut
7. Öppna integrationen i appen och aktivera funktionen “Logga samtal automatiskt”. Om tjänsten Conversation Intelligence är aktiverad, se till att även aktivera “Synka CI-sammanfattning till…”.

2. Anslut Upsales CTI för organisationen (admin)

1. Under Insights, klicka på Nycklar för Insights
2. Klicka på Installera app i Upsales
3. Klicka på Aktivera
4. I appen, klicka på “Skapa ny organisationstoken” och kopiera den
5. I Upsales, klistra in den och klicka på Spara

Nu är Upsales anslutet på organisationsnivå. Du kan nu be användarna följa guiden nedanför.

3. Anslut Upsales CTI som användare

Om du har en tidigare CTI-koppling aktiv från annan leverantör, vänligen koppla ifrån den.

1. Klicka på Personliga inställningar
2. Expandera Integrationer och klicka på Insights-nycklar
3. Klicka på Installera app i Upsales
4. I Upsales uppe till höger, klicka på Aktivera
5. I appen, klicka på “Skapa ny användartoken”
6. Kopiera den och klistra in i Upsales
7. I appen, kopiera din sessionsnyckel och klistra in i Upsales
8. Klicka på Spara

Om du loggar ut från appen behöver du uppdatera din sessionsnyckel i Upsales för att kunna ringa samtal igen.